Guía de instalación de TDIGITAL Sync for Zoho CRM & SAPB1

Antes de instalar

Antes de iniciar la instalación, valide estos puntos:

• la empresa ya definió en qué cuenta de Zoho CRM implementará la solución
• la edición de Zoho CRM es compatible con la extensión:
• Professional
• Enterprise
• Ultimate
• el usuario que instalará la extensión tiene permisos de administrador
• el correo del administrador está disponible para recibir el enlace y el OTP de acceso inicial
• el equipo ya identificó quién continuará luego con la configuración de la integración con SAP Business One
• la empresa revisó la documentación de instalación, ayuda y términos asociados

Qué instala la extensión

La instalación incorpora en Zoho CRM los componentes necesarios para:

• iniciar el proceso de activación de la solución
• habilitar el acceso inicial del administrador
• continuar el onboarding desde Zoho CRM
• preparar el entorno para la configuración posterior de la integración con SAP Business One

En esta etapa todavía no se configura la integración operativa con SAP Business One. La instalación deja lista la solución para completar el acceso inicial y continuar con la puesta en marcha.

Instalación desde Zoho Marketplace

1. Ingrese a la ficha de TDIGITAL Sync for Zoho CRM & SAPB1 en Zoho Marketplace.
2. Haga clic en Install.
3. Seleccione la organización de Zoho CRM donde desea instalar la extensión.
4. Revise los permisos y componentes que se incorporarán a su cuenta.
5. Confirme la instalación.
6. Espere unos instantes hasta que el proceso finalice correctamente.

Instalación desde enlace privado

Si la instalación se realiza mediante un enlace privado:

1. Abra el enlace provisto por TDigital.
2. Seleccione la organización de Zoho CRM donde desea realizar la instalación.
3. Revise los permisos y componentes incluidos.
4. Confirme la instalación.
5. Espere unos instantes hasta que finalice el proceso automático.

Importante:

• la instalación actual está disponible para Zoho.com y Zoho.eu

Qué ocurre inmediatamente después

Después de instalar, la extensión deja preparado este recorrido:

• reanudar el onboarding desde el Settings Widget
• revisar los planes visibles: Standard y Professional
• habilitar, cuando corresponda, la prueba inicial de 15 días sobre Professional
• recibir el correo de notificación del administrador con el enlace y el OTP de acceso inicial
• dejar preparado el acceso al panel para continuar con la configuración técnica

Primera validación recomendada

Después de instalar:

1. abra el Settings Widget de la extensión
2. confirme que el widget carga correctamente
3. verifique que el flujo de onboarding puede continuar correctamente
4. revise que el plan objetivo puede confirmarse sin error
5. confirme que llegó el correo de notificación con enlace y OTP para alta inicial del usuario
6. abra el enlace recibido, cree o termine de habilitar el usuario en TDIGITAL Sync for Zoho CRM & SAPB1
7. confirme que el panel abre correctamente y que puede continuar con la configuración

Nota:

• esta guía cubre el tramo instalación + acceso inicial
• la creación de credenciales Zoho y la conexión SAP se explican en la guía de configuración

Señales de error frecuentes

• el widget no carga
• revisar la instalación de la extensión, los permisos y la org utilizada
• el onboarding no permite continuar
• revisar si la instalación quedó completa y si la org seleccionada es la correcta
• no llega el correo con OTP o enlace inicial
• validar el correo del administrador, revisar spam y esperar unos minutos antes de repetir la verificación
• el usuario no puede entrar al panel
• validar que el enlace y el OTP correspondan a la instalación correcta y que no hayan expirado

Qué sigue después de instalar

La instalación no equivale a un setup funcional completo. Después de instalar debe continuarse con este recorrido:

1. ingresar al panel unificado con el acceso inicial ya habilitado
2. validar o terminar de registrar la org de Zoho CRM
3. usar el acceso directo a Zoho API Console para crear las credenciales Zoho del entorno deseado
4. ingresar la llave o credenciales Zoho en el panel y validar la conexión
5. crear y probar la conexión con SAP Business One Service Layer
6. crear el enlace entre org y compañía
7. revisar y activar los mappings necesarios
8. ejecutar una prueba controlada de sincronización y revisar jobs y eventos

Para esta etapa posterior, el cliente puede:

• seguir la guía de configuración para administradores
• solicitar asistencia remota opcional
• contratar packs de horas si necesita apoyo en configuraciones con campos personalizados o módulos personalizados

Siguiente documento:

• Guía de configuración